Setelah perceraian orang tuanya, Kotori tinggal hanya dengan ayahnya, Naoto. Perlahan, Kotori mengembangkan perasaan romantis padanya dan ingin menggantikan posisi ibunya. Naoto berusaha menahan hasratnya tetapi akhirnya mencari pelampiasan melalui “papa-katsu” (kencan berbayar). Rina, teman pemalu dan submisif Kotori, yang biasanya tak mencolok, tiba-tiba mendatangi Naoto dalam keadaan setengah telanjang. Ia menunjukkan rekaman mesumnya dari kencan berbayar dan memeras Naoto—ancamannya: ia akan merahasiakan semuanya dari Kotori jika Naoto menuruti keinginannya. Terpojok, Naoto pun menyerah.